天風證券境外債澳上市投信任票

【本報消息】天風證券股份有限公司境外美元債券在中華（澳門）金融資產交易股份有限公司(MOX)上市儀式暨戰略合作框架協議簽署儀式昨舉行。天風證券副總裁翟晨曦表示，首次境外融資安排在澳門上市，對澳門金融市場發展投下信任票。希望以此為起點，全力參與澳門金融市場發展，發揮自身優勢，為金融業獻計獻策。

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儀式昨下午二時假澳門旅遊塔三樓舉行。在澳門發展銀行副行長招霞、澳門華人銀行副行長陳達港、建設銀行澳門分行副行長姜薇、立橋銀行行政總裁杜淼淼、澳門華僑永亨銀行總經理張建洪、大西洋銀行執行董事杜琪新、工銀澳門行政總裁徐克恩、中華（澳門）金融資產交易股份有限公司主席兼總裁張維春見證下，由天風證券副總裁翟晨曦及天風國際副總裁鄒傳上台鳴鑼，標誌着該債券正式上市。

翟晨曦表示，積極參與澳門金融市場建設與天風的發展戰略高度契合，與天風的優勢特長高度匹配。該公司將第一次境外融資安排在澳門上市，就是對澳門金融市場發展投下高度信任票。天風希望以此次掛牌為起點，全力參與到新時代澳門金融市場發展的洪流之中，發揮自身優勢，為澳門的金融發展獻計獻策，參與及配合澳門同業的業務合作，深化與MOX的各項戰略合作，為澳門金融市場的發展貢獻力量。

張維春表示，天風證券發行的首筆境外美元債券選擇在MOX上市，開創內地證券商在澳門上市債券的先河，是積極參與澳門債券市場建設、促進澳門特色金融發展、支持經濟適度多元的重要實踐。

超額認購近六倍

MOX與天風證券作為兩家同樣增長迅速的金融機構，有着同樣的國際視野和創新精神，共享國家金融開放和澳門金融市場發展的寶貴機遇。雙方本着平等互利、優勢互補、共同發展為原則，簽署戰略合作協議，建立長期穩定、良好的債券合作伙伴關係。未來雙方將積極統籌協調境內、境外兩個市場，以多元化的業務合作方式提供優質金融服務，共同創造更加廣闊的發展空間。

隨後在翟晨曦及張維春見證下，雙方代表簽署戰略合作協議。

天風證券發行的2億美元三年期美元債券，票面利率4.3%，市場超額認購近6倍，收益率較最初指導價大幅縮窄70個基點，實現中資券商類機構無評級發行的最低利率，同時創一九年指導價最大幅度縮窄紀錄。